夏娃的诱惑

3月5日音讯，两市早间低开后震憾回升，三大指数均小幅高涨，创业板指稍强。板块方面，AI手机认识股开盘大涨，福蓉科技(603327)4连板，说念明光学(002632)涨停。CPO、算力认识股再度走强，安奈儿(002875)6连板，高新发展(000628)、长电科技(600584)、中京电子(002579)涨停。国防军工板块异动拉升，不雅想科技20cm涨停，立航科技、甘化科工涨停。下降方面，医药联系板块集体调度，共同药业、诚达药业跌超6%。总体来看，个股跌多涨少，两市下降个股超4000只。

盘面上，AI手机、贵金属、CPO板块涨幅居前，CRO认识、新冠殊效药、扶助生殖板块跌幅居前。

热门板块：

1、AI手机认识

念念泉新材、福蓉科技、说念明光学、希荻微等多股活跃夏娃的诱惑。

乱伦

音讯面上，本年以来，手机厂商纷纷加大对AI时刻的研发和愚弄实行。从OPPO、魅族到realme等厂商，皆通知将全面干预AI界限，并经营推出更多有价值的AI愚弄。行业将2024年界说为“AI手机元年”，预期翌日生成式AI将在手机结尾上获取平素愚弄。

2、存储芯片

盈方微、长电科技、好上好、中京电子等多股走强。

音讯面上，据韩国媒体报说念，由于AI需求刚烈，HBM和DDR5的订单有望增多，三星电子和SK海力士加强对高价值DRAM居品的温煦，正在接头增多工场的半导体晶圆干预量，以加速向10纳米第四代（1a）和第五代（1b）版块的过渡，坐褥HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值居品。

音讯面：

1、【政府责任申报：2024年GDP增长预期想法为5%掌握】十四届宇宙东说念主大二次会议5日上昼在东说念主民大礼堂开幕，国务院总理李强向大会作政府责任申报。政府责任申报称，本年发展主要预期想法是，国内坐褥总值增长5%掌握；城镇新增服务1200万东说念主以上，城镇访问休闲率5.5%掌握；住户销耗价钱涨幅3%掌握；住户收入增长和经济增长同步；国际相差保捏基本均衡；食粮产量1.3万亿斤以上；单元国内坐褥总值能耗缩小2.5%掌握，生态环境质料捏续改善。速览2024年政府责任申报

机构不雅点：

华金证券发布参议申报称，反弹进入中后期，3月偏震憾，结构性行情延续。(1)分子端：3月延续弱成立。2月PMI已经偏弱，但跟着开工旺季、信贷岑岭以及万亿国债神气实施和开拓更新、以旧换新等策略的落实，经济和盈利在3月份好像率延续成立趋势。(2)流动性：3月国外流动性预期谨慎，国内督察宽松;比照历次反弹，融资、外资和新发基金的成立仍有较大空间。(3)风险偏好：比照历次反弹，厚谊谋略的成立仍有空间;中好意思关系回暖重迭两会召开、策略预期上升，风险偏好在3月可能继续改善。

富荣基金：2月制造业PMI数据为49.10%，较1月小幅回落，有过年身分的影响夏娃的诱惑，但也响应了宏不雅经济底部区间震憾的趋势。咱们觉得本轮市集反弹的中枢推能源是策略预期的改善，如围绕新证监会主席上任后的本钱市集变嫌预期，LPR超预期降息以及后续的“两会”等。从昨年底召开的中央经济责任会议对2024年的定调来看，对于“两会”对于宏不雅经济以及财政、货币策略的力度的预期，咱们保捏中性为主。后续在宏不雅经济底部区间震憾的大布景下，要点温煦结构性契机，温煦策略鼓舞下的新质坐褥力场所，如科技、高端制造、高端器械等，尤其是当下与寰球共振的AI产业链的国产化场所等。本轮中期反弹有望延续，结构上成长为先，要点温煦：1、成长赛说念如半导体、通讯、医药等板块；2、本年有望见底的电力开拓新能源；3、高股息、国企钞票重估如煤炭、电力、电信等。